中辰股份(300933)：长城证券股份无限公司关于中辰

　　公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第八次会议审议通过《关于可转换公司债券部门募投项目延期的议 案》，同意公司将“工业从动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项 目”的达到预定可利用形态的时间从2024年6月20日调整至2025年6月 19日。具体详见公司于2023年8月30日披露的《关于可转换公司债券部 分募投项目再次延期的通知布告》（通知布告编号：2023-065）。 保荐人于2023年8月29日出具了《长城证券股份无限公司关于中辰 电缆股份无限公司可转换公司债券部门募投项目延期的核查看法》。 公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十六次会议审议通过《关于可转换公司债券部门募投项目再次延期 的议案》，同意公司正在连结募投项目实施从体、投资总额、资金用处不变 的环境下，拟将本项目达到预定可利用形态的时间进行调整，由2025年6 月19日耽误至2026年6月19日。具体详见公司于2024年8月29日披露 的《关于可转换公司债券部门募投项目再次延期的通知布告》（通知布告编号： 2024-057）。 保荐人于2024年8月28日出具了《长城证券股份无限公司关于中辰 电缆股份无限公司可转换公司债券部门募投项目再次延期的核查看法》。

　　公司原保荐代表人张辉波先生因个分缘由去职，无法继续处置对公司 的持续督导工做。为持续督导工做的有序进行，保荐人委派田怯先生 （简历见附件）接替张辉波先生继续履行持续督导工做。具体详见公司于 2025年3月3日披露的《中辰电缆股份无限公司关于改换持续督导保荐代 表人的通知布告》（通知布告编号：2025-008）。 公司原保荐代表人简光垚先生因个分缘由去职，无法继续处置对公司 的持续督导工做。为持续督导工做的有序进行，保荐人委派徐小明先 生（简历见附件）接替简光垚先生继续履行持续督导工做。具体详见公司 于2025年4月15日披露的《中辰电缆股份无限公司关于改换持续督导保 荐代表人的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

　　正在持续督导期间，保荐人对刊行人的消息披露进行持续关心，核阅其消息披露文件，督导期内刊行人的消息披露环境合适证券法令律例的。

　　公司2023年实现停业收入279，922。34万元，较上年同期添加8。53%； 归属于上市公司股东的净利润6，635。30万元，较上年同期下降13。02％；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3，735。24万元，较上年同 期下降41。74％，正在停业收入有所增加的环境下，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润降幅较高，次要缘由为：公司2023年度、2022 年度分析毛利率别离14。53％取14。94％，正在毛利率略有下降的环境下，公 司2023年度发卖费用、办理费用、研发费用及财政费用的金额取占停业收 入比沉均较上年同期有所添加，降低了公司净利润；此中财政费用金额变 动系受可转换公司债券计提利钱金额较上年同期大幅添加所致。 保荐人正在《长城证券股份无限公司关于中辰电缆股份无限公司2023年 度演讲》中提请公司持续关心业绩波动要素，并积极做好运营应对和 风险防备办法。 公司2024年实现停业收入308，987。37万元，较上年同期增加 10。38%；归属于上市公司股东的净利润3，812。14万元，较上年同期下降 42。55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1，754。29万 元，较上年同期下降53。03%，正在停业收入有所增加的环境下，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润降幅较高，次要缘由为公司2024年 度分析毛利率为13。04%，同比下降1。48个百分点，导致毛利额没有增 加，加之期间费用总体有所上升，投资收益有所下降。 保荐人正在《长城证券股份无限公司关于中辰电缆股份无限公司2024年 度演讲》中提请公司持续关心业绩波动要素，并积极做好运营应对和 风险防备办法。

　　截至2024年12月31日，公司向不特定对象刊行可转换公司债券所募集的资金利用进度迟缓，保荐人已提醒公司做可行性阐发演讲，关心后续能否发生严沉晦气变化及募集资金投向，将继续履行对公司残剩募集资金办理及利用环境的持续督导义务。

　　（三）本机构及本人志愿接管中国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关采纳的监管办法。

　　保荐人恪守法令、律例及中国证监会、深圳证券买卖所的相关，对刊行人进行尽职查询拜访，组织编制申请文件并出具保举文件。向深圳证券买卖所提交全套申请文件后，保荐人积极共同中国证监会、深圳证券买卖所的审核，组织刊行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券买卖所的审核问询函进行回答，并取中国证监会、深圳证券买卖所进行专业沟通。取得刊行核准文件后，按照深圳证券买卖所上市法则的要求向其提交保举初次公开辟行股票刊行上市所要求的相关文件。

　　（一）保荐总结演讲书和证件及其相关材料的内容不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，保荐人及保荐代表人对其实正在性、精确性、完整性承担法令义务。

　　1、募集资金利用办理方面，中辰股份可以或许按照相关法令律例的要求规范办理和利用募集资金，并取保荐人连结亲近联系；正在发生募投项目变动等环境时，能按及时通知保荐人。中辰股份可以或许积极共同、放置保荐人按期或不按期的现场查抄工做，向保荐人提交三会文件、内部节制、消息披露、募集资金、联系关系买卖、对外等相关文件，放置保荐人取相关部分及公司带领。

　　保荐人针对刊行人具体环境确定了持续督导的内容和沉点，并承担了以下相关工做：督导刊行人规范运做，关心刊行人内部节制轨制扶植和内部节制运转环境；督导刊行人履行消息披露权利，核阅消息披露相关文件，并对相关事项出具核查看法；督导刊行人合规利用取存放募集资金；督导刊行人完美联系关系买卖公允性和合规性的轨制并无效施行；持续关心刊行人能否为他人供给或发生资金占用等事项；按期对刊行人董事、监事、高级办理人员、中层以上办理人员及上市公司控股股东和现实节制人等相关人员进行持续督导培训；按期对刊行人进行现场查抄，及时向深圳证券买卖所报送持续督导现场查抄演讲、持续督导演讲等相关文件；持续关心刊行人运营、营业情况及财政情况。

　　正在保荐人的尽职保举过程中，刊行人礼聘的次要中介机构可以或许按照相关法令律例的尽职开展相关工做，及时出具相关专业演讲，供给专业看法及，并可以或许积极共同保荐人进行协和谐核查工做。

　　基于对智能算力办事及相关营业范畴成长前景的看好，公司取杭州星 临科技无限义务公司（以下简称“星临科技”）签订了《投资和谈》，双 方同意配合出资设立合伙公司。2024年1月5日合伙公司成立，企业名称 为鹰潭中辰智算科技无限公司，注册本钱1100万元，公司出资770万元， 占比70%，星临科技出资330万，占比30%，2024年1月22日两边各自 出资完毕。具体详见公司于2023年12月21日披露的《关于签订投资和谈 暨设立控股子公司的通知布告》（通知布告编号：2023-092）。 保荐人提请公司持续亲近关心跨界投资算力营业的动态进展，积极从 动开展相关工做。

　　中辰股份可以或许及时向保荐人、会计师及律师供给本次刊行所需的文件材料，并所供给的文件材料消息实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏；中辰股份可以或许按照相关法令律例的要求，积极共同保荐人的尽职查询拜访工做，为本次刊行的保举工做供给需要的前提和便当。

　　正在保荐人对刊行人的持续督导期间，刊行人供给专业看法。上述证券办事机构的相关工做、、勤奋、尽责，正在协帮中辰股份规范公司行为等各方面均尽职尽责，颁发相关专业看法并出具相关演讲，充实阐扬了中介机构的感化。

　　3、消息披露核阅方面，中辰股份可以或许按及时精确地进行消息披露。公司会事先向保荐人递交拟公开披露的文件，供其核阅。正在整个工做过程中，上市公司为保荐人进行保荐工做供给了需要的设备、场地及其他便当前提，并配备脚够的工做人员，无效协调公司各部分共同保荐人的工做，了保荐人相关工做的成功进行。

　　长城证券股份无限公司（以下简称“长城证券”或“保荐人”）做为中辰电缆股份无限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐人，截至2024年12月31日，持续督导期已届满。长城证券按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号——保荐营业》等相关律例和规范性文件的要求！

　　（本页无注释，为《长城证券股份无限公司关于中辰电缆股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之持续督导保荐总结演讲书》之签章页）。

　　正在持续督导期间，刊行人可以或许按照相关法令、律例及法则的要求规范运做，并按相关法令、律例及法则的要求进行消息披露；主要事项刊行人可以或许及时通知保荐人并取保荐人沟通，同时应保荐人的要求供给相关文件。

　　正在持续督导期间，公司募集资金利用和办理轨制施行环境优良，募集资金的利用合适证券法令律例的。